本课程总课时为 3.5个小时，模型测试中较为常见的3-4小时LBO 测试题型，重点考察LBO中常见的 可转换债券(Convertible bond) 的处理, 适合需要快速学会搭建LBO model的学员。购买后，请自行下载课件资料（测试题+完整 Excel模型), 并联系学习顾问（majojor-advisor）预约上课时间。
【3-Hour】LBO Model Training Course (3小时杠杆收购模型训练课程）
Module 1: Walk Through the Financial Model (in 3 mins)
第一部分：模型的整体介绍 （ 时长3分钟）
- Walk through LBO model and Course objective (03:00)
- 财务模型的整体结构介绍
Module 2: 3-Hour LBO Model Case Study (in 3.5 hours)
第二部分：3小时杠杆收购模型案例学习（ 时长 3.5小时)
- Reading of this model testing example (10:00)
- 阅历并理解这份杠杆收购模型测试题
- Hand-by-hand case study: Build a 3-Hour LBO model Case Study, including below key workings/schedules at minimum (200:00)
- 带着您手把手搭建3小时杠杆收购模型，模型最少包括以下重点内容:
– Balanced BS/PL/CF
配平的三张财务报表
– Assumption sheet
财务模型所需要的关键假设表
– Pro Forma (Opening balance sheet)
杠杆收购期初的资产负债表
– Transaction summary
交易概要/条件的综述表
– PPE schedule with depreciation waterfall
固定资产折旧预测表
– Working capital schedule
营运资产的预测表
– *Debt schedule with Convertible bond
包括可转换债券处理的债务偿还预测表
– Income tax schedule
所得税费用的预测表
– Exit analysis with MOIC and IRR
投资退出收益分析表
– AVP (Analysis of various prices)
不同投资价格的分析
– A sensitivity analysis showing IRR and MOIC
IRR 与 MOIC 的敏感性分析
Training Course Objectives （训练课程的目标）
- Learn to balance 3 financial statements using “Cash balance” and “ST-loan/Revolver”
- 学会运用现金余额与循环贷款/短期贷款配平三张财务报表
- Learn to use Excel functions to switch between different scenarios and build a regular and flexible Assumption Sheet
- 学会利用Excel函数进行不同情景切换，构建规则且灵活的杠杆收购模型假设表
- Learn to calculate Equity value, Purchase price allocation (Goodwill), Uses and Sources of Funding and Share Holding, etc
- 学会计算股权价值,收购价格的分配(商誉),资金的筹集与使用 以及 股权比例等
- Learn to build “Pro Forma (Opening BS)” and deal with accounting adjustments and eliminations correctly
- 学会搭建杠杆收购的期初资产负债表,并能准确处理交易中涉及的会计调整/抵消事项
- *Learn to build Debt schedule with Convertible bond calculation
- 学会搭建包括可转换债券计算在内的债务偿还预测表
- *Learn to calculate the Fully diluted share outstanding by using If converted method
- 学会运用 假设可转债转股 的方法计算稀释性股份数
- Learn to calculate Debt financing fee and Transaction cost, including subsequent deferred income tax treatment
- 学会未确认融资费用与交易费用的计算, 以及其后续递延所得税的处理
- Learn to build working capital schedule of financial models, including calculate the DSO/DIO/DPO driving factors
- 学会搭建营运资产预测表，包括计算应收账款/存货/应付账款的周转天数
- Learn to build a basic Deferred tax schedule and learn basic deferred tax accounting treatments
- 学会搭建简单的递延所得税预测表，学习基础的递延所得税的会计知识
- Learn to use Indirect Method to reconcile Cash Flow by adjusting necessary accounting subjects of P&L and BS
- 学会通过调整利润表与资产负债表上的会计科目，运用间接法勾稽计算现金流量表
Mock Exam (测试题）
常见问题 (FQ&A)
问：购买之后如何上课？
答：用户购买后，请联系站长微信（majojor-advisor）预约上课时间。
问：是否可以录屏？
答：所有课程均可以录屏，但学员不能将课程内容上传公开平台。
问：购买之后可以申请退款吗？
答：因为课程属于虚拟物品，所以购买之后不能退换，请仔细阅读课程介绍后，再谨慎购买。
问：共8小时的课程，是否可以分开时间段上课？
答：可以。不同模块可以单独上课。
问：我已购买会员VIP，是否有会员权益？
答：是，年费VIP会员可享9折购买培训课程；终身VIP会员可用剩余课程答疑时间兑换抵扣培训课时，超出的课时可享9折购买。终身VIP会员购买前请联系站长微信（majojor-advisor）确认兑换的课时。
问：我目前是年费VIP，是否可以补差价升级终身VIP，并享受抵扣培训课时的权益？
答：是，年费VIP会员可补差价升级成为终身VIP并兑换抵扣培训课时。
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